Fin 2022, la Banque centrale du Nigeria a lancé de nouveaux billets. Dans le même temps, il a également plafonné le retrait des nouveaux billets. Le déploiement du changement de devise a été chaotique . Mais cela a également conduit les gens à se tourner vers les services financiers numériques tels que l’utilisation de machines de point de vente (PoS) pour les paiements dans leurs transactions. Les services financiers numériques sont des services financiers qui s’appuient sur les technologies numériques pour leur fourniture et leur utilisation par les consommateurs.
La Banque centrale a fixé au 31 janvier 2023 la date limite pour que tous les anciens billets soient déposés dans les banques en échange de nouveaux. Le pays a été plongé dans une crise monétaire lorsque tous les anciens billets n’étaient plus en circulation et que les nouveaux billets circulaient à peine. La pénurie d’argent qui en a résulté a rendu la vie insupportablement difficile pour les Nigérians.
L’un des résultats a été que les Nigérians ont cherché d’autres moyens de payer les biens et services en utilisant des alternatives numériques, telles que les machines de point de vente. Entre 2017 et 2022, le nombre de terminaux points de vente au Nigeria a considérablement augmenté.
En 2017, il y avait environ 155 000 terminaux , et ce nombre est passé à environ 1,1 million en avril 2022. Les commerçants et les opérateurs de points de vente gèrent les machines. Leurs opérations sont réglementées par la Banque centrale .
Cela a également entraîné une augmentation des transactions dans les points de vente au Nigeria. Il y a eu une augmentation de 40,69% d’une année sur l’autre, passant des transactions de 573,72 milliards de nairas (1,24 milliard de dollars) effectuées en janvier 2022 à 807,16 milliards de nairas (1,75 milliard de dollars) en janvier 2023. Le total des transactions sans numéraire a également augmenté de 45,41. % d’une année sur l’autre à 39,58 billions de nairas (85,96 milliards de dollars) en janvier 2023.
Les formes de transactions électroniques les plus développées au Nigeria
Point de vente (PoS) : Ces appareils sont installés aussi bien par les banques traditionnelles que par les banques de services de paiement. Ils sont désormais omniprésents dans tout le Nigeria – dans les supermarchés, les grands magasins de détail ainsi que dans les petites entreprises créées à cet effet uniquement.
Banques de services de paiement : il s’agit d’entreprises axées sur la technologie autorisées par la Banque centrale à exercer des activités bancaires. Les exemples sont Hope et MoneyMaster.
Fintechs : cela inclut toute application, logiciel ou technologie qui permet aux personnes ou aux entreprises d’accéder, de gérer ou d’obtenir des informations sur leurs finances ou d’effectuer des transactions financières. Un certain nombre d’entreprises offrent ces services au Nigéria. Ils incluent Flutterwave, Piggyvest, OPay, Interswitch, Kuda et Remita.
Banque en ligne proposée par les banques traditionnelles : Toutes les banques nigérianes proposent des services en ligne. Cependant, les services ne sont pas toujours fiables. Pendant la crise monétaire, par exemple, les plateformes se sont effondrées et les clients n’ont pas pu effectuer de transactions. Les plateformes numériques n’avaient pas la capacité de faire face au déluge de transactions en ligne.
Mobile money : Service financier proposé par un opérateur de réseau mobile et pouvant être indépendant du réseau bancaire traditionnel. Un compte bancaire n’est pas nécessaire pour utiliser les services d’argent mobile – la seule condition préalable est un téléphone mobile de base.
Ceux qui offrent ce service incluent MTN et Airtel Africa. Comme dans la plupart des autres pays du continent, l’adoption de l’argent mobile au Nigeria a été lente. L’exception a été le Kenya, où le lancement de MPesa en 2007 a entraîné une adoption massive des services financiers mobiles.
En 2022, la Banque centrale du Nigéria a délivré à MTN la première licence pour exploiter des services d’argent mobile. Il a commencé ses opérations en mai . MTN est le plus grand opérateur de réseau mobile au Nigeria.
Tableau du paysage bancaire
En 2021, le Nigeria comptait 122,3 millions de clients bancaires actifs . Selon les données de février 2022, seuls 39 % des Nigérians utilisent le système bancaire formel.
Comme cela a été démontré ailleurs, les offres d’argent mobile , ainsi que d’autres services numériques, peuvent étendre les services bancaires aux personnes non bancarisées.
En 2022, le volume de transactions effectuées par voie électronique au Nigéria a atteint son plus haut niveau en cinq ans. Le volume total des transactions de la plateforme de paiement instantané du système de règlement interbancaire a augmenté de 613,1 % pour atteindre 5,2 milliards en 2022, contre 729,2 millions en 2018 . Sa valeur a également augmenté de 381,5 %, passant de 80,4 billions de nairas (174,6 milliards de dollars) en 2018 à 387,1 billions de nairas (840,67 milliards de dollars) en 2022.
À mon avis, la flambée de la valeur des transactions effectuées sur les appareils de point de vente au Nigeria en janvier 2023 – elles ont augmenté de 40,7 % par rapport au même mois en 2022 – montre une adoption plus large des paiements numériques. C’est également une indication des énormes opportunités que les opérateurs d’argent mobile et d’autres formes de paiements numériques ont au Nigeria.
Comment la monnaie numérique du Nigéria, eNaira, s’intègre-t-elle dans le tableau ?
eNaira a été lancé par la Banque centrale en octobre 2021 . Cependant, moins de 0,5% des Nigérians l’utilisaient un an après son lancement.
La Banque centrale n’avait pas prévu de stratégie d’adoption de l’eNaira avant le changement de devise. C’était clairement une occasion manquée.
Bien que l’objectif de la monnaie était de faciliter l’inclusion financière et de réduire la taille du marché informel, elle n’a pas atteint son objectif. Il n’est actuellement accessible qu’aux personnes disposant d’un compte bancaire. Ainsi, malgré une augmentation signalée du nombre de portefeuilles e-Naira à 13 millions depuis octobre 2022 et une augmentation de la valeur des transactions en 2023, il reste encore beaucoup à faire pour favoriser une adoption généralisée par les personnes financièrement exclues.
Repenser son architecture et ses politiques pour favoriser son adoption pourrait inclure :
- le rendre accessible à tous avec un téléphone mobile ;
- inciter les gens à l’utiliser, par exemple en accordant des rabais importants lorsqu’ils sont utilisés pour payer des impôts et pour d’autres services publics ; et
- intégrer le réseau mobile ou les applications de paiement dans les portefeuilles de monnaie numérique de la banque centrale pour que les portefeuilles soient interopérables avec l’infrastructure des opérateurs de réseau mobile.
Une leçon de la crise monétaire est que la fintech offre une solution aux limites des institutions financières traditionnelles, et en même temps, elles peuvent aider à relever le défi de l’exclusion financière au Nigeria.
Si le Nigéria avait apprécié la valeur de la finance numérique et en particulier le rôle clé que doivent jouer les opérateurs de mobile money, l’impact de la crise n’aurait pas été aussi douloureux.
Salami d’Iwa
Reader (professeur associé) en droit, University of East London
