Kenya : les changements dans le commerce subsaharien du maïs posent des problèmes potentiels

La production de maïs dans certains des pays d’Afrique subsaharienne qui ont dominé l’offre de maïs au cours de la campagne de commercialisation 2021/22 devrait être inférieure cette saison à venir. Cela entraînera des changements dans le commerce du maïs du sous-continent au cours de la campagne de commercialisation 2022/23, créant notamment des complications pour le Kenya. Au cours de la saison 2021/22, le Kenya était le plus grand importateur de maïs de la région.

Mais le Kenya a une politique de longue date contre le maïs génétiquement modifié. Cela limite le rôle de l’Afrique du Sud, le plus grand producteur et exportateur de maïs du sous-continent, dans la satisfaction des besoins du Kenya.

La baisse de production attendue intervient au cours d’une saison où la demande de maïs des pays d’Afrique subsaharienne qui dépendent fortement des importations devrait rester forte. On estime que le Kenya, par exemple, devra importer 700 000 tonnes de maïs pour 2022/23 . La production de maïs du Kenya devrait être légèrement supérieure, mais pas suffisante pour répondre aux besoins du pays.

Le Kenya est généralement l’un des principaux pays importateurs de maïs en Afrique subsaharienne. Les 700 000 tonnes d’importations de maïs prévues par le pays représentent 21 % des importations de maïs prévues de la région de 3,4 millions de tonnes pour la saison 2021/22, selon les données du Conseil international des céréales. D’autres pays importateurs typiques de maïs sont le Zimbabwe, le Botswana, le Mozambique et la Namibie.

Cependant, au cours de la campagne de commercialisation 2021/22, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne tels que la Zambie, la Tanzanie, le Zimbabwe (une année exceptionnelle par rapport à la position d’importation habituelle) et l’Afrique du Sud ont enregistré une récolte de maïs abondante . Cela leur a permis de répondre facilement aux besoins d’importation du Kenya. La Tanzanie et la Zambie étaient les principaux fournisseurs de maïs du Kenya.

La Tanzanie, le plus grand exportateur de la région au cours de la saison 2020/2021 et le principal fournisseur traditionnel de maïs du Kenya, ne jouera probablement pas ce rôle cette saison car sa production de maïs devrait chuter de 16 % en glissement annuel pour atteindre 5,9 millions de tonnes. Cela est dû à la sécheresse au début de la saison, combinée à des infestations de chenilles légionnaires et à une utilisation réduite d’engrais dans certaines régions en raison de prix prohibitifs. La conséquence de la baisse de la production et du raffermissement de la consommation intérieure signifie que le pays pourrait disposer de moins de maïs pour les marchés d’exportation.

Selon les estimations préliminaires du Département de l’agriculture des États-Unis, les exportations de maïs de la Tanzanie pourraient passer de 800 000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2021/22 à 100 000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2022/23.

Une telle baisse laisserait très peu pour les besoins en maïs du Kenya, laissant la Zambie et l’Afrique du Sud comme les principaux fournisseurs de la région.

La production de maïs attendue de la Zambie pour la saison en cours est encore provisoire , et on ne sait pas exactement quelle quantité de maïs le pays pourrait avoir pour les exportations. Le Zimbabwe, qui a eu une récolte abondante pendant la saison 2020/21 , est également dans une position incertaine quant à sa récolte de maïs 2021/22 et sa capacité à exporter. Les preuves reçues suggèrent que certaines régions du pays ont subi de mauvaises récoltes.

L’Afrique du Sud pourrait aider et a la capacité de production de maïs pour le faire. Compte tenu des projections de production actuelles de 14,7 millions de tonnes , l’Afrique du Sud pourrait avoir 3,2 millions de tonnes de maïs à exporter au cours de la saison 2022/23, dont environ 78 % de maïs jaune et 22 % de maïs blanc. Mais il joue un rôle limité sur le marché kenyan du maïs.

Les barrières

La participation limitée de l’Afrique du Sud au marché kenyan du maïs est sans doute affectée par les réglementations plutôt que par les prix et les préférences des consommateurs. Le Kenya continue de maintenir une interdiction d’importer des produits génétiquement modifiés. . Cela limite les importations en provenance d’Afrique du Sud où plus de 80 % de la production de maïs est génétiquement modifiée .

Il y a des indications que le Kenya est en train de changer sa politique de longue date. Les agences de réglementation ont récemment terminé tous les essais pour l’approbation du maïs biotechnologique. Mais toute décision devrait encore être approuvée par le cabinet du Kenya.

Même si le Kenya devait ajuster sa politique, l’Afrique du Sud ne serait pas nécessairement le seul fournisseur de maïs cherchant à accroître sa part de marché dans le pays. Des pays comme les États-Unis et le Brésil seraient également aux portes du Kenya. L’avantage de l’Afrique du Sud serait sa production substantielle de maïs blanc, qui est la céréale de base préférée des consommateurs kenyans.

En dehors du continent africain, le Mexique, les États-Unis et l’Argentine pourraient figurer parmi les fournisseurs potentiels de maïs, car il y a généralement peu de pays producteurs de maïs blanc dans le monde .

Déséquilibres

Le commerce du maïs en Afrique subsaharienne présente généralement certains déséquilibres. L’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie sont les principaux producteurs et exportateurs de maïs de la région. Pour leur part, le Kenya, le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique sont souvent les importateurs.

Au niveau régional, les importations totales de maïs de l’Afrique subsaharienne s’élèvent en moyenne à 3,4 millions de tonnes par an, selon les données du Conseil international des céréales . Il s’agit à la fois de maïs blanc et de maïs jaune, la plupart étant du maïs blanc destiné à la consommation humaine.

Bien que le commerce intra-régional représente la majeure partie des besoins de consommation des pays dépendants des importations de la région, il est également complété par des importations en provenance de pays extérieurs au continent tels que l’Argentine, le Canada et le Mexique.

Dans l’ensemble, ces dynamiques du marché du maïs méritent d’être surveillées, en particulier du point de vue de l’Afrique du Sud, car elles signalent que la demande de maïs subsaharien au cours de la campagne de commercialisation 2022/23 pourrait être beaucoup plus importante que la saison précédente. Cela pourrait être le cas, en particulier si la production de maïs de la Zambie est inférieure à celle de la saison 2021/22, ce qui est probable si nous utilisons les conditions de production de maïs sud-africain comme baromètre pour la région. Une telle augmentation potentielle des importations de maïs de la région aurait des répercussions sur les prix.

Wandile Sihlobo

Chercheur principal, Département d’économie agricole, Université de Stellenbosch